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2020年半导体行业该何去何从?

文章出处:霍尔元件转载 人气:发表时间:2020-06-19 13:35
早在2018年底,知名的半导体贸易统计机构WSTS就预测:受英国脱欧、中美贸易战及应用市场需求下降的影响,2019年全球半导体业绩将整体下滑。
 
如今英国成立“脱欧党”,美国对中国关税上调、各种撕华为,以三星、SK海力士、英特尔、德州仪器(TI)、恩智浦和瑞萨电子等巨头公布的从去年Q4到今年Q1的财报来看,集体“扑街”。WSTS预言家身份坐实。
 
多家半导体巨头行情走跌(图片来源:WSTS)
 
全球元器件市场不振
 
不是2019年不走运,而是过去3年太疯狂,尤其是整个2018年,电子元器件的涨价风从半导体硅晶圆、被动组件、MOSFET一路吹向电阻、铝电解电容、MLCC、二极管。在这样的背景下,2019年狂欢结束,全球半导体销售全面下滑,所有主要区域市场的销售额也都有所下降,全球元器件行业都进入了销售放缓的时期。
 
韩国海关最近发布了5月份出口数据,截至20日合计出口额257亿美元,同比下滑了12%。其中,下滑的主要原因来自于半导体出口,同比暴跌33%。
 
5G在奔跑,汽车应用在奔跑,工业电子也在奔跑。往年的明星选手手机、PC却开始拖后腿。根据市场研究公司IDC今年Q1的全球手机出货量报告,总体下降6.6%。
2019年第一季度全球手机出货量变化(图片来源:IDC)
 
这带来了什么影响呢?以德州仪器为例,由于大量使用半导体存储器和CPU(中央处理器)等的智能手机销售走跌,德州仪器的模拟半导体销售低迷,2018年10~12月净利润减少两成以上。
 
经济逆风和贸易战阴霾
 
去年12月,美联储开始加息,且承诺2019年将进一步加息,预计美国的借贷成本会上升;美联储公布的2019年数据直言全球经济将放缓。紧接着今年初美国政客声明贸易战再次开打。
 
“推特总统”特朗普今年5月把中国再次逼上擂台,对价值2000亿美元的中国商品加征25%关税。从半导体到网络设备等5G和物联网构建需要的所有构建模块,包括调制解调器和网络设备,半导体,光纤设备和无数其他电子和网络设备都被包括在了这一政策内,也就是说,相关构建成本提升了25%。
 
后来,美国将华为列入“实体清单”,越来越多的供应商暂时终止为华为供货。其实华为的供应商们苦不堪言,甚至有供应商(包括美国企业)24小时加班,只为在期限内尽量出货给华为。
 
勒紧裤腰带的分销商
 
原厂在这样严峻的环境下,力求在版图洗牌之际维持品牌影响力,稳稳占据市场,降价是不可能降价的,只能降降产能这样维持生活。比如内存三剑客三星电子、SK海力士、美光刻意控制产能,纷纷砍掉部分生产线;又比如瑞萨电子,工厂停工调整2-6个月,等等。
 
全球半导体产业景气度下滑严重,终端客户备货谨慎,作为打通产业链各个环节的关节的角色,分销商业绩普遍缩水;除此以外,分销商需要先垫资购买IC产品,再销售给下游客户,这就产生了较高的存货和应收账款;众所周知,元器件市场普遍使用美元报价,美元汇率变化对分销商也是影响巨大。