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消费电子芯片恐将遭受暴击型降价

文章出处:霍尔元件 人气:发表时间:2022-07-16 08:59
据路透社报道,全球大流行引发的霍尔元件等芯片供应链危机,剥夺了从个人电脑和智能手机制造商到汽车生产其产品所需的芯片。但从 5 月下旬还是,在短短三周内,一切突然发生了变化,原因是高通胀、中国最新的 COVID 封锁以及乌克兰战争抑制了消费者支出,尤其是在个人电脑和智能手机上的支出。
 
芯片短缺在某些领域变成了供过于求,这令华尔街感到意外。到 6 月底,存储芯片公司美光科技的首席商务官 Sumit Sadana 承认表示将减产,因为市场的逆转让美光措手不及。
 
随着美国芯片收益报告季本月晚些时候开始,TechInsights 的芯片经济学家丹·哈奇森(Dan Hutcheson)警告说,在美光的严峻预测之后,会有更多坏消息。“美光以他们的诚实耕耘,”他说。
 
对行业低迷的担忧打击了芯片股,费城半导体指数在2022 年迄今已下跌 35%,远远超过标准普尔 500 指数 19% 的跌幅。
 
囤积使情况变得更糟。
 
就像在 COVID-19 封锁之前紧张的购物者在超市的过道里寻找卫生纸一样,制造商在大流行期间储存了计算机芯片。
 
在此之前,“准时制”制造是财政保守的公司的常态,这些公司在尽可能接近生产时间的时候订购零件,以避免库存过剩、减少仓库容量和削减前期支出。但在大流行期间,这种做法转变为一些人戏称的“以防万一”的囤积芯片做法。
 
“囤积是他们认为至关重要的一种信号,直到有一天他们看到它并说,'为什么我有这么多库存?'” 40 多年来一直在预测芯片供需的 Hutcheson 说。“情况有点像卫生纸。”
 
专家表示,芯片的U型反转在各个业务领域表现不同。
 
 
Baird 的半导体高级分析师 Tristan Gerra 表示,消费电子制造商的大型芯片供应商,尤其是低端智能手机,将受到经济衰退的最严重打击。
 
Gerra 表示,芯片设计巨头Nvidia Corp 是一家设计巨头,其图形芯片用于游戏和挖掘加密货币,随着价格继续下跌,最近加密货币市场崩盘加剧了这种情况,它可能会看到“又一次跌势”。
 
Wedbush 分析师 Matt Bryson 表示,受供过于求影响最小的是苹果公司的供应商,例如全球最大的芯片工厂台积电,因为对更高档的苹果设备的需求仍然很高。
 
Gerra 表示,供应汽车和数据中心的芯片制造商也将蓬勃发展,并指出需求有增无减。
 
“在电源管理方面,我们将大放异彩,”另一家不愿透露姓名的全球芯片制造商的高管表示。然而,对于智能手机中使用的射频芯片,“我们看到手机出现回调,”他补充道。
 
他说,这位高管的芯片工厂正在“改造”生产线,以生产更多的汽车电源管理芯片和更少的射频芯片,这最终可能有助于缓解一些汽车芯片短缺的问题。
 
Jefferies 的分析师 Mark Lipacis 在 7 月 1 日的一份报告中表示,虽然行业高管和分析师无法说出全球仓库中有多少多余的芯片,但第一季度主要电子制造服务公司的库存创下历史新高。之前的第一季度记录是二十多年前,就在互联网泡沫破灭之前。
 
Lipacis 警告说,制造商可能会决定用完仓库中的芯片而不是购买新的芯片,并取消订单。
 
一些分析师表示,汽车芯片制造商目前是安全的。但这可能不会持续很长时间。
 
伯恩斯坦分析师 Stacy Rasgon 在 9 月份的报告中表示,汽车制造商订购的芯片数量远远超过他们似乎需要的数量,而且这种趋势仍在继续,他告诉路透社。
 
当汽车制造商停止购买芯片以耗尽库存时,这将产生问题。
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