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本土IC厂商的时代来了?

文章出处:霍尔芯片 人气:发表时间:2021-07-02 16:59
2021年上半年,随着全球疫情常态化,各国经济开始复苏,多家霍尔芯片厂商已经处于供不应求阶段。消费电子需求增长,工业、汽车需求回暖,但半导体行业产能紧张、严重缺货的情况不降反增,导致下游终端市场“涨声”不绝,全球半导体市场保持持续高景气。对于上游企业来说,这波“超级行情”直接带动了公司业绩的增长;尤其是国产半导体企业,今年上半年迎来业绩预增潮。
 
据《国际电子商情》不完全统计,截至2021年7月2日,国内已有超20家半导体上市企业发布了半年度业绩预告。其中,以下10家企业的相关业绩尤为亮眼,归母净利润同比增长最低近40%,最高可达936%!
 
我们可以划分为半导体设计、设备、封测三个环节,具体分析国产半导体企业业绩增长的原因。
 
 
首先在设计环节:IC设计企业业绩增长的外因是市场机遇良多。包括下游市场需求复苏、国产替代需求提升、国家利好政策频出,这些均提高了下游企业启动国产IC设计的迫切性。而内因是国产IC企业更专注于主营业务,通过不断提高研发能力、丰富产品类型、加强内部管理、保障产能供给等手段,以达到顺应市场环境变化,积极扩大市场份额。
 
值得一提的是,归母净利润同比增长最高(832.38%~935.98%)的明微电子透露,由于公司自有封测产能不断扩大,在上半年有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。足以见得,在缺芯行情未能缓解的当下,“自有封测产能”带来的意义极大。
 
在设备环节:上半年由于下游市场对半导体需求旺盛,半导体设备出货量大幅增长,进而利好设备厂商的业绩增长。北方华创的电子工艺装备及电子元器件业务进展良好;芯源微在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增长;大族激光的PCB行业专用设备业务订单及发货均较上年同期大幅增长。
 
在封测领域:受益于国际和国内客户的订单需求强劲,封测三大龙头长电、通富、华天在今年年初就出现“爆单”,产能均接近满载。长电科技和通富微电公布的业绩预告显然印证了这一点,两者的归母净利润同比增长率均超过了200%!长电科技强调了其管理团队的战斗力,不断强化精益管理;通富微电则持续看好5G、汽车电子、物联网、存储器、显示驱动芯片等市场前景。
 
如今站在2021年下半年的起点,芯片供给难题依旧,全球半导体市场需求高企,由此相信全球半导体市场景气度仍会维持一段时间。而国际主流半导体大厂的订单交付期显著拉长,国产半导体产业链有望“卡位”抢跑,占得先机。